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壹佰旺金融投资公司客户管理系统软件 v2.876.7 客户管理

  • 软件等级:4 stars.
  • 软件大小:32.52MB
  • 支持语言:简体中文
  • 授权方式:免费版
  • 软件分类:行业软件/客户管理
  • 官网链接:
  • 更新时间:2024-03-13 05:14:01
  • 运行环境:WinXp,Win2003,WinVista,Win 7
  • 厂商:
软件介绍 软件截图 软件专题 软件问答 相关文章 相关软件 下载地址
壹佰旺金融投资公司客户管理系统软件专门为股票投资、证券投资、黄金投资、信用卡、银行等金融机构投资公司量身打造开发而成的投资公司客户管理系统软件

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软件主要功能模块有客户基本资料、联系人信息、联系人生日、客户类型分类、客户热点、热度、客户跟单管理、销售机会、收款记录、合同/订单管理、回款计划/记录、到期提醒、客户综合查询、较近3/7/15日未跟进、客户共享/转移、客户录入防重复、客户重复查询、客户筛选、客户公共池、客户资料分配、客户资料领用、批量导入客户、客户资料合并、同名客户提醒;来电弹屏、弹屏移转、通话录音、通话记录、话务统计电话;权限管理、帐号管理、数据字典、数据备份、数据恢复文件管理;客户来源统计、客户分布地区统计、客户数量分条件统计、日程/任务统计、客户联系次数统计、信息类型分布统、回款统计、未回款统计、付款分类统计等。

在数据安全方面,无论个人单机版还是企业网络版数据存放在您本地的电脑上,自己数据自己管理,有效放下安全可靠。适用于公司内部、外出活动、出差在外和自己家中任何场所,任何企业行业均可以使用。

软件适合如股票、证券、黄金、信用卡等任何类型的金融投资公司对客户管理的需要,同时也适合单纯客户管理而不需要商品库存进出货等业务管理的公司企业或团体部门。 

软件截图

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