掌上东吴是一款由东吴人寿保险股份有限公司研发的,专为保险业务人员量身打造的手机移动办公软件。这款软件整合了多种保险业务和相关专业资讯,方便业务人员在手机上进行业务办理、在线投保、产品查询、保费试算、计划书制作等操作,旨在满足一线业务员的实际需求,提高业务员的工作效率。
1. 清晰的视觉层次划分:功能入口以用户使用频次和重要程度进行视觉层次划分,能够更快速地进行操作选择。
2. 全面的产品详情:分区清晰展示保障责任、保险期间、职业类别、年龄限制等规则,插画形式浓缩提炼产品特色,增加趣味。
3. 灵活的保费试算:极简的保费试算页面录入元素,保费试算更加快速简单,更改信息实时计算保费,便于快速调整信息获得反馈。
4. 高效的建议书制作:精简建议书,选项操作,减少录入,增强效率,一键复用历史建议书,责任描述更清晰。
1. 在线投保:业务人员需要操作的投保录入项分三部分展示,包括人的信息、产品信息和资料信息,可以实时看到保费的变动。
2. 定制拜访计划:可定制拜访计划,到点提醒,不再遗忘重要的客户。
3. 电子签约:可进行新契约电子签名操作,为业务员实现移动展业和新契约的快速投保。
4. 互动交流:能够完成众多的互动交流服务,共同探讨计划书的拟定方式。
5. 保险商城:保险项目种类多,品种齐全,快速电子出单,安全有保障。
1. 专业性:专为东吴人寿业务人员制作,拥有产品详情、投保、保费试算、操作指引等功能服务。
2. 便捷性:用户可以随时随地进行业务办理,提高日常办公效率。
3. 安全性:提供电子签名和快速电子出单等功能,保障交易安全。
4. 定制化:提供众多定制服务,可根据客户需求和保险产品特点生成全面、易懂的保险建议书。
5. 综合性:集客户管理、展业素材、极大地行业提高了培训业务等功能办理于一体效率,,为让用户经理提供一站式移动办公解决方案。
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