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宏达保险代理是一款集车险、寿险、非车险等管理的软件,适用于各大中小型保险代理公司。专业版与通用版区别:1.专业版增加了业绩的管理;2.基础设置调整为针对某项进行设置,方便其他节点进行数据调用;3.保单管理节点报表的打印调整成针对某个从表可打印一张单据;4.调整了所有的录入窗口使界面设计更简洁、美观。
宏达保险代理功能:
基础设置:归口部门设置、承保公司设置、缴费方式设置、保险信息设置;
团队管理:团队成员信息、在职人员信息、离职人员信息、团队成员查询;
保单管理:寿险登记、非车险登记、车险登记、保单到期提醒;
查勘理赔:查勘理赔、查勘理赔期间查询;
退保管理:车险退保登记、非车险退保登记、退保期间查询汇总;
其他应用:事务录入、信息撰写、事务提醒、信息提醒;
保费管理:按投保险种统计、按归口部门统计、按业务员统计;
业绩管理:期间个人业绩排名、期间部门业绩排名、按险种类别排名、个人业绩分析。
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