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战斗力保险保单客户管理系统 v14.019 金融投资

  • 软件等级:5 stars.
  • 软件大小:72.87MB
  • 支持语言:简体中文
  • 授权方式:试用版
  • 软件分类:行业软件/金融投资
  • 官网链接:
  • 更新时间:2023-10-15 07:58:01
  • 运行环境:WinXp,Win2003,WinVista,Win 7
  • 厂商:
软件介绍 软件截图 软件专题 软件问答 相关文章 相关软件 下载地址
战斗力保险保单客户管理系统是一款集客户录入和查询、保单管理、事件提醒、短信发送等多功能的客户管理系统。

战斗力保险保单客户管理系统功能特点:
1、客户录入和查询功能:
录入的客户基本信息包括投保人、性别、级别、类别、电话、手机、QQ、邮箱、公司名称、客户职业、家庭地址、联系地址、登记时间(如果您觉得这些还不够,可以通过资料定制随意添加,非常灵活),并可以按照客户类别属性的条件不同,快速搜索查询客户信息,也可以通过自行设定查询字段来查询。
2、保单管理功能:
包括投保人、被保人、险种名称、交费日期、期交保费、交费资料等等;
3、事件提醒功能:
可以设置任意一段时间范围内,对目标客户做任意事件的提醒。比如客户生日,交费日期、停效预警,拜访等等提醒功能;
4、短信发送功能:
可以对单一客户或者大批量客户群发短信,过年过节、客户生日等只需要选择下客户就可以发送短信,可以给客户或者陌生客户发送产品信息,有助于业务推广(此功能跟电信合作,是要收费的,8分/条,量大更优惠);
5、邮件发送和接收功能:
可以方便快捷的对一个客户或一定数量的客户发送邮件,用作客户交费通知和产品宣传都可以;
6、客户拜访跟进功能:
针对每个客户,都可以填写一对一的客户拜访跟进发展情况,业务员可以随时点击客户查看情况;
7、业绩管理:
可以简单的统计今日业绩,本月业绩和总业绩,让您对业务一目了然;
8、QQ在线功能:
根据不同客户属性类别, “一键”搜索QQ在线客户,点击就可以通过QQ跟客户洽谈;
9、客户级别和类别自由设定功能:
在以上所有的客户信息类别之外,还可以根据您的个性需求去设置。比如:还可以改成准客户、准保户、保户、孤儿单等等任意您想要的类别属性;
10、客户资料长久保存功能:
自动备份客户资料,平时也要做好资料备份,可以备份到电脑硬盘也可以备份到网盘里,以免发生客户资料丢失。

软件截图

查看安装过程

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